2月1日，在中國旅游研究院主辦的“中國旅游研究院年度標志性成果發(fā)布會”上，中國旅游研究院產(chǎn)業(yè)研究所所長楊宏浩博士代表課題組發(fā)布了《中國旅游住宿業(yè)發(fā)展報告（2023-2024）》

       報告指出，我國正從出口導向型經(jīng)濟和投資拉動型經(jīng)濟轉向消費導向型經(jīng)濟，文化和旅游消費受到空前重視。2023年，旅游住宿業(yè)快速復蘇，國內市場占絕對主導的市場格局形成，產(chǎn)業(yè)格局上頭部效應進一步強化，住宿業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈正在重塑，資產(chǎn)運營和資產(chǎn)配置進一步優(yōu)化，數(shù)智化賦能住宿業(yè)轉型升級，推動住宿業(yè)產(chǎn)業(yè)重構，并帶動住宿業(yè)態(tài)布局調整、產(chǎn)品迭代和品牌煥新，住宿業(yè)正在迎來新生。

       一、行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢良好

       行業(yè)快速復蘇。自年初以來，與住宿業(yè)發(fā)展直接關聯(lián)的服務業(yè)商務活動指數(shù)和國內旅游市場規(guī)模走勢較為樂觀，直接反映住宿業(yè)發(fā)展的住宿業(yè)GDP、接待游客住宿人數(shù)、平均房價和RevPar以及固定資產(chǎn)投資額增速等復蘇勢頭良好。2023年住宿和餐飲業(yè)增加值為2.1萬億元，同比增長14.5%，已超過2019年同期水平，增速位居各行業(yè)之首。全國四、五星級飯店平均房價和RevPar恢復良好。全國星級飯店和五星級飯店經(jīng)過三年虧損后，預計今年將恢復盈利。住宿業(yè)投資經(jīng)過多年高速增長后，2014年下半年開始進入低速增長階段，近年來增速有所反彈，但隨著房地產(chǎn)經(jīng)濟進入下行周期，住宿業(yè)投資的高速增長時代將難以再現(xiàn)。

       市場格局上國內市場占絕對主導。目前住宿業(yè)已形成國內市場占絕對主導的市場格局和國內大循環(huán)為主體的發(fā)展格局。經(jīng)過三年疫情，入境旅游大幅下滑，以北京為例，疫情期間入境游客住宿人次占總住宿人次比重不足1%。疫情管制解除后，這一比重逐步回升，至12月已上升至3.8%，但與疫情前10%左右的水平相比還相去甚遠。隨著促進入境旅游發(fā)展政策的加碼，入境游客的比重會有所回升。

       產(chǎn)業(yè)格局上頭部效應進一步強化。從酒店集團60強的數(shù)據(jù)看，我國住宿業(yè)頭部效應在逐步強化。2019年酒店集團60強管理酒店數(shù)3.35萬家，客房數(shù)341.4萬間，到2022年酒店集團60強管理酒店數(shù)5.8萬家，客房數(shù)531.5萬間，分別增長73.1%和55.7%，三年時間連鎖化率和行業(yè)集中度大幅提升。目前，我國住宿業(yè)領域已經(jīng)形成國有、民營和外資酒店集團三足鼎立格局。雖然經(jīng)過三年疫情壓制，民營酒店集團增速依然很快。

       政策托舉促進住宿業(yè)高質量發(fā)展。年初以來旅游消費表現(xiàn)出色，國家對旅游消費拉動經(jīng)濟發(fā)展和帶動就業(yè)寄予厚望。為進一步釋放旅游消費以擴大內需，從國家到地方出臺了多項支持旅游業(yè)發(fā)展的政策，其中都涉及對住宿業(yè)發(fā)展的支持。山東省印發(fā)《關于促進全省旅游住宿業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》，浙江省制定了《浙江省民宿高質量發(fā)展三年計劃（2024-2026年）》，加大對住宿業(yè)發(fā)展的專項支持。新版《旅游度假區(qū)等級劃分》國家標準體現(xiàn)了旅游住宿產(chǎn)品作為核心度假產(chǎn)品的重要性。新版《旅游飯店星級的劃分與評定》即將在2024年3月開始實施。這些都為旅游住宿業(yè)發(fā)展奠定了良好的政策環(huán)境。

       二、住宿業(yè)面臨重構

       產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重塑。在酒店業(yè)全面恢復發(fā)展的背景下，一方面，游客的消費需求發(fā)生了明顯變化；另一方面，信息技術的不斷迭代創(chuàng)新，也為酒店供應鏈管理賦予新的動能，幫助酒店降本增效。在酒店內部自身發(fā)展需求和外部市場環(huán)境壓力的共同推動下，從設計、投資、建設、運營、采購、促銷等酒店產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的各環(huán)節(jié)都在發(fā)生諸多變化。因此，酒店業(yè)也必須推動供應鏈不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)高質量發(fā)展。

       酒店向數(shù)智化轉型。為實現(xiàn)酒店的精細化管理，提高酒店營收水平，越來越多的酒店開始向智慧酒店轉型。例如，升級智慧酒店全新解決方案 ，開發(fā)旨在為度假別墅運營商提供費用管理和支付的平臺，將AI技術應用到酒店預訂等場景，數(shù)字人民幣落地酒店應用場景，用元宇宙技術打造虛擬酒店等。酒店向數(shù)智化轉型能夠幫助酒店提高效率、降低成本、提升客戶體驗，甚至創(chuàng)造全新的商業(yè)模式。雖然酒店數(shù)智化趨勢不可逆轉，但數(shù)字化弊端依然存在，如人臉識別辦理入住涉嫌侵犯個人隱私、酒店客房被偷拍問題、酒店數(shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)受攻擊問題等。

       優(yōu)化資產(chǎn)配置和強化資本運營。2023年，不少酒店集團選擇出售資產(chǎn)，向輕資產(chǎn)方向轉化，有的集團則通過并購穩(wěn)固市場競爭力。產(chǎn)業(yè)基金方面，湖南全域旅游產(chǎn)業(yè)投資母基金在中國證券投資基金協(xié)會完成備案登記，住宿業(yè)納入了投資范疇。美國酒旅業(yè)投資集團Certares完成其首支酒店地產(chǎn)基金的募集等。部分酒店集團希望通過 IPO上市實現(xiàn)快速資本擴張和品牌塑造。住宿餐飲依然在創(chuàng)業(yè)板上市“負面清單”之列，對企業(yè)上市造成不利影響。目前中國本土酒店集團市值約為美國酒店集團的十分之一，證券化率過低。可喜的是，根據(jù)2023年7月頒布《現(xiàn)代服務業(yè)統(tǒng)計分類》，“旅游住宿服務” 被歸類為“現(xiàn)代生活服務業(yè)”，利好行業(yè)未來在資本市場上的發(fā)展。

       三、住宿業(yè)迎來新生

       發(fā)展理念轉變、業(yè)態(tài)布局調整、產(chǎn)品迭代及品牌煥新推動旅游住宿產(chǎn)業(yè)迎來新生。

       發(fā)展理念轉變。近年來，旅游住宿業(yè)最顯著的理念轉變體現(xiàn)在兩個方面：一是企業(yè)發(fā)展理念和戰(zhàn)略目標從 “利潤至上”轉向超越經(jīng)濟利益；二是企業(yè)開始重視ESG戰(zhàn)略，即致力于成為環(huán)境友好型、社會友好型和規(guī)范化治理的公司。君亭酒店、錦江酒店集團先后發(fā)布ESG報告，公司就上下游產(chǎn)業(yè)鏈和利益相關方積極開展綠色實踐，共同推動酒旅行業(yè)在雙碳時代的創(chuàng)新變革與可持續(xù)發(fā)展。

       業(yè)態(tài)布局調整。業(yè)態(tài)布局調整首先是優(yōu)化存量資產(chǎn)，通過資源整合降低空置率，發(fā)揮空間價值。近年來，行業(yè)進行資源整合的嘗試層出不窮，途家、小豬短租搭建短租/共享住宿平臺經(jīng)歷疫情期間的受挫之后卷土重來；共享住宿平臺開始細分化，如提供清真友好型酒店和度假別墅；部分酒店集團也介入共享住宿領域。輕連鎖模式在疫情期間也遭受打擊，疫情后“您好酒店”、輕住等繼續(xù)活躍，其中輕住集團快速成長為酒店集團60強。城市更新下的住宿業(yè)態(tài)創(chuàng)新、民宿集群發(fā)展和農(nóng)文旅深度融合等順應國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的發(fā)展模式以及電競酒店等受到關注。業(yè)態(tài)布局調整的另一方面是做好度假業(yè)態(tài)增量。如復星旅文旗下度假領導品牌地中海俱樂部的全球首家城市度假村正式開業(yè)；為城市新中產(chǎn)及都市精英人群打造的以“都市微度假”為概念的微度假酒店品牌越來越多，包括川沐城市微度假、森泊度假酒店等；度假農(nóng)莊、田園度假綜合體等受到消費者歡迎。新版《旅游度假區(qū)等級劃分》標準強調住宿產(chǎn)品為核心度假產(chǎn)品，為度假酒店提供了更廣的發(fā)展空間。住宿業(yè)與教育、康養(yǎng)、體育、農(nóng)業(yè)等其他產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展?jié)M足更加多元需求。

       產(chǎn)品迭代。產(chǎn)品迭代包括內容創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和設備設施更新。如徠芬高速吹風機聯(lián)名上海遠東飯店、皇冠假日酒店“會議不設限”打造多元會聚體驗、速8酒店推出的“鹿先生”文創(chuàng)概念和產(chǎn)品等。酒店的綠色低碳化也受到關注，例如酒店“碳標簽”“零碳酒店”等標準正在制定，松贊酒店新開業(yè)的“零碳酒店實現(xiàn)用電量的三分之二來自太陽光能。

       品牌煥新。酒店市場的日益成熟帶來了一種全新的需求，從品牌的外延到內涵，從產(chǎn)品形式到體驗，都要進行相應的更新，以適應市場的變化。多家頭部企業(yè)陸續(xù)推進品牌煥新之旅。德朧集團品牌先行，以人為本，提出要重塑消費體驗。維也納國際酒店制定了全新的品牌戰(zhàn)略，從品牌形象、產(chǎn)品服務、客戶體驗、商業(yè)模型等多個方面進行了優(yōu)化升級，新定位更年輕、更時尚、與國際化消費同頻。東呈宜尚PLUS 2.0以“舒適之上，新奢旅居”為價值主張，倡導“多元”“自然”“優(yōu)越”，并推出“微笑PLUS”品牌超級符號。喜來登的煥新設計理念專注于為賓客創(chuàng)造直覺靈動的全方位體驗，提供便于會聚、放松及工作的空間，融合新穎、現(xiàn)代的元素。君亭酒店集團標識在原有基礎上進行了優(yōu)化，在標志的視覺節(jié)奏感、平衡感和精致度方面均做了提升。

       四、未來發(fā)展較為樂觀

       未來一個時期，旅游業(yè)可能迎來一個較好的發(fā)展階段。對于旅游住宿業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性，將會比大多數(shù)人預期的更為樂觀。旅游住宿業(yè)市場發(fā)展的動力，更大程度上將是源于經(jīng)濟本身復蘇的內在動能、擴內需促消費的供給側發(fā)力，以及對未來信心和消費意愿增強、消費力提升所形成的強大合力，推動旅游住宿消費力的擴大。旅游住宿業(yè)將逐漸過渡到一個新的較為穩(wěn)定的階段，可以說進入一個新常態(tài)，現(xiàn)代化住宿產(chǎn)業(yè)體系的雛形初步形成。